有希望的男人

“业绩杀”和“交接棒”_我的网站

A |     8月24日消息，Moore's Law Is Dead近日放出AMD下一代Radeon RX 10800 XT的规格传闻，核心数字相当夸张，200个CU计算单元、48GB GDDR7显存、512位显存位宽，性能目标直指超越RTX 5090。

B |     本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开：                    1、光模块杀跌，哪些赛道有"接力棒"潜力？          2、伊朗扰动彻底失效，新扰动等下半年                    如有疑问请以音频内容为准，添加妙投小虎哥微信miaotou515，入群有机会与董小姐进一步交流。                   新闻解读评级说明：五星重磅，四星重要，三星级以下大家选择听。                   1、光模块杀跌，哪些赛道有"接力棒"潜力？          最近市场主导因素已变成“业绩”。上周我们看到有些赛道因业绩太差，跌得稀里哗啦。

C | 最典型的是给数据中心提供液冷服务的龙头公司，财报爆雷后率先倒下。

D | 紧接着，市场上“最靓的仔”——光模块领域，有些龙头公司业绩环比下降，当天跌幅超10%。这事非常诡异：三天前很多分析师还一致喊话“要想投资好，不能光站着，要站在光里”，集体看多光模块；三天后业绩一出，又变成段子所说的“六大门派围攻光明顶”，进去立马有10%以上浮亏。                   一周前我们就聊过，短期快速拉升的板块往往由情绪或投机资金驱动，与基本面关系不大。

E | 此时若出现瑕疵，很容易引发连环踩踏，光模块就是这种状况。至今我们仍认为其短期回调未结束，因业绩只是变脸的触发因素，紧接着更多资金会怀疑其他方面出问题，比如上游原材料供给甚至涨价对利润的压缩，下游科技巨头溢价能力体现进一步压缩利润空间。

F |     按照RDNA架构每个计算单元64个ALU的惯例，200个CU对应12800个流处理器，相比当前Radeon RX 9070 XT的4096个翻了三倍。    显存方面，满血版配备48GB GDDR7，512位位宽；即使是削减版也有384位位宽和24GB显存，传闻性能依然能超过RTX 5090。

G | 接二连三的怀疑可能使其短期无法喘息，这需要时间消化，不建议短期重返火场。

H |                    本文为妙投付费内容，上述仅为摘要，购买本专栏即可解锁完整内容。     作为参照，RTX 5090搭载GB202核心，21760个CUDA核心，32GB GDDR7显存，带宽1792GB/s，TDP 575W。新用户可免费领本专栏7天阅读体验机会，在妙投APP-我的-权益兑换 输入“妙投888”即可领取。    价格方面，传闻RX 10800 XT旗舰版定价在2000到2500美元（约13446-16800元人民币）之间，此外还提到一款中端型号RX 10600，定价约650到750美元（约4370-5042元人民币）。    报道指出，AMD计划采用统一Chiplet设计，将独立显卡芯片与移动端Zen 6 APU和游戏主机的芯片模块统一在同一架构下。

I | PlayStation 6和Xbox Project Helix预计也将采用AMD的Zen 6、Zen 6c和RDNA 5组合。    不过AMD官方至今未确认RDNA 5架构名称，也未承认Radeon RX 10000系列的存在，在频率、缓存配置和功耗等关键参数缺失的情况下，仅凭CU数量和显存规格无法推导出任何有意义的性能预测。    

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Published on:17:14:11