落日余晖

邓晓峰40亿元重仓两大周期股 景林资产也对周期股有所配置_我的网站

一 |     桥，不仅是一座城市的坐标，也承载了城市发展的历史与乡情。         　　10月16日，是新华桥重建竣工10周年的日子，10年来它承担着交通重任，让南北两岸贴得更近，连得更密。    　　高毅资产知名基金经理邓晓峰，持仓情况备受关注。
　　万华化学最新披露的半年报显示，截至二季度末，邓晓峰管理的产品新进该公司前十大流通股东名单，期末持股市值超过17亿元。值得注意的是，前不久紫金矿业披露的半年报也显示，邓晓峰管理的产品新进该公司前十大流通股东名单，期末持股市值更是高达23亿元，足见其对周期股的偏爱。         　　新华桥生日快乐！          　　老新华桥迎来重建。         　　拆除中的老新华桥。　　多位业内人士称，在全球地缘不确定性依旧存在的背景下，前期受流动性预期扰动和科技股资金虹吸效应错杀的优质周期股，值得关注。

二 | 　　万华化学半年报显示，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金二季度末新晋成为万华化学第七大流通股东，持有2495.95万股，二季度末持仓市值约17亿元。　　与此同时，中东资本——阿布扎比投资局二季度也增持了万华化学超600万股，二季度末位列该公司第八大流通股东，季末持股市值达到17亿元。         　　新新华桥桥梁合龙。　　拉长时间来看，这并非邓晓峰首次出现在万华化学的流通股东名单中。　　据定期披露数据，邓晓峰管理的产品曾在2021年和2023年出现在万华化学的前十大流通股东名单中，但是2024年—2025年一直没再出现，此次大手笔重仓，足见其对该公司的再度重视。         　　新新华桥竣工通车。

三 | 　　公开资料显示，万华化学是一家全球化运营的化工新材料公司，上半年实现营业收入1193亿元，同比增长31.3%；实现归母净利润100.6亿元，同比大增64.4%。其中，二季度万华化学实现净利润63.45亿元，同比翻倍，环比也大幅增长逾七成。　　万华化学在半年报中表示，2026年上半年，受国际政治及地缘冲突影响，全球化工原料价格大幅上涨，海外多地化工装置因原料紧缺、物流阻滞等原因供应链出现波动，行业供需格局改变。同时，我国化工行业依托国内完备的一体化产业体系和多元化原料布局，表现出优异的供应链韧性和稳定的供应能力，全球竞争力进一步增强。         　　城市化进程中 新华桥有自己的故事          　　新华桥是连接新抚区与顺城区的重要交通要道，位于城区浑河中段，距下游新永安桥不到0.5公里。　　除了万华化学，邓晓峰二季度还加仓了另一只周期股——紫金矿业。

四 | 　　紫金矿业半年报显示，截至上半年末，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金新进该公司前十大流通股东名单，持股数量为9278万股，期末持股市值约23亿元。         　　老新华桥桥长418.8米，净宽15米，其中车行道为12米，两侧人行道各为1.5米，设计结构为22米等跨的双曲拱桥，全桥共18孔，上部结构为空腹双曲拱，下部结构采用高桩承台单墩稳定桥墩。　　据公开资料，去年紫金矿业股价强势上涨，三季度涨幅更是超过50%，在此背景下，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金显著减持紫金矿业，三季度减持1860万股，四季度则直接从紫金矿业的前十大股东名单中消失，今年一季度末同样没有出现。         　　老新华桥是在1966年冬天开工建设的，经过20多个月的紧张施工，桥梁于1968年9月30日竣工，在当年设计和施工、乃至桥梁竣工后曾以“浑河大桥”称呼，一年后改称“胜利桥”，1983年被有关部门更名为新华桥。今年二季度，有色金属板块整体陷入调整，紫金矿业股价跌超20%，邓晓峰却在二季度末再度现身前十大流通股东名单。         　　2012年7月中旬，老新华桥经过辽宁公路试验检测中心检测，鉴定为危桥，市政府从保证人民群众生命财产安全考虑，决定对老新华桥实施限高2.8米的交通格局，直至2014年春天开始建设新的新华桥。         　　2014年4月5日，老新华桥开始拆除，按照新华桥地貌特点和桥梁结构，新新华桥造型与老新华桥类似，桥梁上部为预应力砼箱梁，下部为8组40个V型墩台，与老桥等跨的双曲拱桥的整体造型相类似。

五 | 新建的新华桥当年开工，工期只有半年多时间，施工人员战酷暑、斗雨季、防大汛，做到了当年竣工通车，为城市建设交付了一份合格的答卷。　　记者采访获悉，7月AI板块波动加剧以来，越来越多头部私募对有色金属板块兴趣渐浓。　　煜德投资表示，在全球地缘政治不确定性依然存在的背景下，供给长期受限的稀缺资源具备不可替代的长期价值。前期受流动性预期扰动和科技股资金虹吸效应错杀的优质资源股，逐步迎来长期配置窗口。新新华桥桥梁长度为349.3米，比老新华桥缩短了69.5米，新桥宽32米，双向6车道，两侧非机动车道各宽2.5米、人行道各宽3.25米，设计时速为每小时50公里，并具有抗震、抗洪水的强大功能。　　沪上一位私募创始人也认为，有色金属板块现阶段供给端趋于收缩，叠加AI、新能源赛道带来的新增需求持续释放，有望带动行业盈利实现较快提升，叠加海外宏观政策变化以及市场投资风格轮动的助推，有色板块在经历震荡调整之后，上行行情仍具备延续的可能性。　　而黄金板块目前处在博弈状态：一方面美债、企业债大规模发行抬升了债券收益率，市场流动性维持偏紧水平，实际利率处于高位，对金价形成压制；另一方面通胀水平有所回落，市场对美联储继续收紧货币政策的预期降温，又为金价提供支撑，整体呈现政策预期改善与实际利率高位相互拉扯的局面。　　渠道人士透露，景林资产也对周期股有所配置。目前，该公司组合分布在三个重点方向：一是偏成长的半导体和AI基础设备中被低估的企业；二是当下中国先进制造业和科技服务类公司；三是偏防守的贵金属和资源类对冲资产。（文章来源：上海证券报）。         　　如今的新华桥，载着抚顺人共情记忆，稳稳前进……                     责任编辑：李丹。

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Published on:04:54:11